Clic en una barra para ver solo los leads de ese vendedor.
Calientes y tibios por mes de creación
CalientesTibios
Últimos 12 meses.
Criterios de calidad: basados en lo que históricamente sí cierra en tu Odoo (promedio general: 18 % de cierre)
¿De dónde salen estos criterios?
Se obtuvieron de tu propio historial en Odoo: se compararon los leads que sí terminaron en compra (4,825 ganados) contra los que se perdieron (21,992), desde 2019.
«Cierre histórico» = de los leads cerrados que cumplían el criterio, qué porcentaje se ganó. El promedio general es 18 %; por ejemplo, «Presupuesto = Sí» cierra 57 %, más de 3 veces el promedio.
«Puntos» = peso del criterio en la calificación (0-100). Se asignaron según qué tanto supera el promedio; las señales que cierran menos que el promedio restan puntos.
🔥 Caliente = cumple al menos una señal fuerte · 🟡 Tibio = sin señal fuerte pero con buen perfil (≥ 12 puntos).
Tómalo en cuenta:
Indican qué se repite en las ventas ganadas, no garantizan la venta.
«Cotización» y «Lo paga la empresa» suelen capturarse cuando la venta ya está avanzada: sirven más para priorizar que para descubrir leads nuevos.
El cuestionario (presupuesto, plazo, quién decide…) se llena en pocos leads: cuando falta, el lead no suma esos puntos. Llenarlo mejora la calificación.
Activa o desactiva criterios. «Abiertos» = cuántos leads vivos lo cumplen hoy.
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Clientes con 2 o más compras confirmadas (órdenes de venta, agrupando la empresa y sus contactos) que hoy tienen leads abiertos 🔥 calientes o 🟡 tibios. Clic en una fila para ver sus leads.
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Leads asignados por vendedor
CalientesTibiosOtros
Clic en una barra para ver solo los leads de ese vendedor.
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¿De dónde salen estas recomendaciones? Del análisis de los 26,817 leads cerrados (4,825 ganados y 21,992 perdidos) de tu Odoo:
en qué etapa y por qué se pierden, y qué acciones del equipo se repiten en las ventas ganadas.
Debajo de cada una verás cuántos leads están hoy en esa situación; da clic en «Ver leads» para revisarlos.
Los porcentajes muestran relación, no causa directa.
⚠️ Recomendaciones para no perder oportunidades
✅ Mejores prácticas que ayudaron a cerrar la venta
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Cómo se mide: cada dato se cuenta en la fecha en que ocurrió · Prospectos reales = leads creados sin duplicados (mismo correo en los últimos 30 días) ni registros sin correo o de prueba · Propuestas = leads que llegaron a la etapa Propuesta (o posterior) ·
Ventas = leads ganados (fecha de cierre) · Contacto registrado = el prospecto tiene una nota del vendedor o una actividad hecha en Odoo (WhatsApp o correo personal no quedan registrados) ·
Recurrente = la empresa ya había comprado antes · Visitas: Odoo no registra visitas físicas (n/r); para medirlas, crea el tipo de actividad «Visita presencial».
Vendedores del periodo
General
🤖 Solo Inteligencia Artificial
Tendencia
ProspectosPropuestasVentas
Ventas / prospectos: nuevos vs. recurrentes
NuevosRecurrentes
¿Qué tan reales son los prospectos?
Nuevos realesYa eran contactoDuplicadosSin correo / prueba
Duplicado = la misma persona (correo) ya tenía otro lead en los 30 días anteriores. «Ya eran contacto» = tenían un lead de hace más de 30 días: son personas reales que vuelven a interesarse.
Las tasas de esta pestaña se calculan sobre los prospectos reales (nuevos + ya eran contacto).
Detalle
Por canal de origen (periodo seleccionado)
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Nadie asigna leads desde aquí. Los leads ya están asignados a cada vendedor en Odoo (campo Vendedor); esta pestaña solo lee su cartera y la prioriza. El dashboard es de solo lectura.
Una tarea por lead: cada lead aparece una sola vez, con su acción más importante (por ejemplo «Cotizar en Odoo y agendar seguimiento»), aunque tenga varios pendientes.
Urgencia según lo reciente:Alta = lead 🔥 caliente, lead nuevo sin contactar o con movimiento en los últimos 30 días · Media = movimiento hace 30 a 90 días ·
Depurar = más de 90 días sin movimiento (no se pide seguimiento, solo decidir si se reactiva o se cierra con motivo).
Tope de trabajo: el «Top del periodo» tiene como máximo 20 leads por semana (40 por quincena, 80 por mes) por vendedor, elegidos por urgencia, calificación de calidad y monto esperado.
Rezago: el resto de pendientes no se presenta como tareas urgentes; se muestra como un número, con una meta de depuración (10 por semana) para reducirlo poco a poco.
Hábitos a mejorar: salen de comparar al vendedor contra el promedio del equipo en el periodo (registro de contacto, conversión a propuesta y a venta, perdidos sin motivo).
Solo vendedores activos. Los leads de vendedores desactivados están en 🔥 Leads de calidad → «♻️ Para reasignar».
«Movimiento» = último cambio de etapa del lead (o su creación si nunca cambió). El desempeño depende del periodo elegido; la cartera y los pendientes son en vivo.
Resumen del equipo
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Se toman las oportunidades abiertas vigentes: con movimiento en los últimos 90 días y fuera de «Stand by». Las que no cumplen se muestran aparte como «no vigentes».
Mes de cierre = fecha estimada de cierre del lead. Las que ya pasaron su fecha aparecen como «Fecha vencida»; las que no tienen fecha, como «Sin fecha».
Conservador = monto × probabilidad, solo oportunidades con probabilidad ≥ 60 % · Probable = monto × probabilidad de todas las vigentes · Optimista = monto completo de todas las vigentes.
La probabilidad es la que calcula Odoo para cada lead. Como referencia se muestra el promedio mensual vendido en los últimos 6 meses.
Pronóstico por mes de cierre esperado
ConservadorProbableOptimista
Por vendedor
Oportunidades con mayor valor ponderado
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Se agrupan las órdenes de venta confirmadas por empresa (la empresa y sus contactos cuentan como un solo cliente).
Cada cliente recibe una calificación del 1 al 5 en Recencia (qué tan reciente fue su última compra), Frecuencia (cuántas veces ha comprado) y Monto (cuánto ha gastado), comparado contra el resto de los clientes.
Campeones: compran seguido, reciente y mucho · Leales: compran seguido · Prometedores: compraron hace poco pero pocas veces · En riesgo: compraban seguido y dejaron de hacerlo · Dormidos: hace mucho que no compran · Ocasionales: el resto.
«Lead abierto» indica si la empresa ya tiene hoy un lead en seguimiento.
Ingreso histórico por segmento
Clic en una barra para filtrar la tabla.
¿Qué hacer con cada segmento?
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Ciclo anual: clientes cuya última compra fue hace 10 a 15 meses y no han vuelto a comprar (en capacitación y certificación el ciclo suele ser anual).
Ya debería haber vuelto: clientes con 2 o más compras cuyo tiempo sin comprar ya superó en 25 % su intervalo habitual entre compras (hasta 3 años).
Sugerencia: el curso que más compraron otros clientes que compraron lo mismo que este cliente (venta cruzada).
🤖 Solo IA en Cuentas, Recompra y Cursos = ventas que vienen de una oportunidad de IA o que incluyen un producto con nombre de IA (en Odoo casi todas las ventas usan productos genéricos como «Servicios de Capacitación», por eso se usa la oportunidad de origen).
La fecha de fin de curso casi no se captura en Odoo (18 registros), por eso las recertificaciones se estiman con la fecha de compra.
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Ventas = líneas de órdenes de venta confirmadas (subtotal sin impuestos). Tendencia compara el periodo elegido contra el periodo anterior de la misma duración.
Tasa de cierre = de los leads cerrados que indicaban ese curso (campo «Cursos» del lead), cuántos se ganaron. Solo aparece cuando el curso del lead coincide con el nombre del producto.
Venta cruzada: de los clientes que compraron A, qué porcentaje compró también B (en cualquier momento). Solo pares con 5 o más clientes en común; se excluyen servicios genéricos.
Top 12 por ingreso
Venta cruzada: «quien compró… también compró…»
Todos los cursos y servicios
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Se usa el historial de cambios de etapa de Odoo de los últimos 12 meses. Días en la etapa = tiempo desde que el lead entró a la etapa hasta que salió de ella (mediana).
Avanza = de los leads que salieron de esa etapa, qué porcentaje pasó a una etapa posterior (no a Perdido ni a Stand by).
Velocidad de venta = oportunidades abiertas vigentes × tasa de cierre × ticket promedio ÷ días del ciclo de venta. Indica cuánto ingreso genera el embudo por día.
Días en cada etapa (mediana)
Detalle por etapa
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Las metas no existen en Odoo: se capturan aquí (monto en MXN por vendedor y mes) y se guardan solo en este navegador. Si abres el dashboard en otra computadora tendrás que capturarlas de nuevo.
Real = ingreso esperado de los leads ganados en el mes (por fecha de cierre).
Pronóstico al cierre = real + valor ponderado (monto × probabilidad) de sus oportunidades vigentes con cierre esperado en el mes.
Ritmo necesario = lo que falta para la meta ÷ días hábiles (lunes a viernes) que quedan en el mes.
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Facturas de cliente publicadas con saldo pendiente. La antigüedad se mide desde la fecha de vencimiento.
Días de cobro (DSO) = saldo pendiente ÷ facturación de los últimos 90 días × 90: cuántos días de venta están pendientes de cobro.
🤖 Solo IA = facturas que incluyen un concepto de IA o cuyo origen es una venta que viene de una oportunidad de IA.
Las facturas con más de un año vencidas podrían ser saldos no conciliados en contabilidad (pagos registrados por fuera): conviene revisarlas con el área contable antes de cobrar.
Saldo por antigüedad de vencimiento
Por vendedor
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Se analizan los leads cerrados (ganados y perdidos) según la característica elegida. Tasa de cierre = ganados ÷ cerrados · Ticket = ingreso promedio de los ganados.
Ojo: sector y tamaño de empresa solo están capturados en unos 450 leads cerrados de casi 27 mil; los resultados son orientativos. Capturarlos mejora este análisis.
Valor esperado por lead = tasa de cierre × ticket: cuánto ingreso genera en promedio cada lead de ese segmento. Es la mejor medida para decidir dónde prospectar.
Valor esperado por lead
Detalle por segmento
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ℹ️ Notas y aclaraciones
Son leads creados a partir del cuestionario posterior al curso (campos «Tipo registro cuestionario», «Oportunidad identificada», «Detalle oportunidades de venta», «Mejora por realizar»).
Hoy hay muy pocos registros: si el cuestionario se llenara en cada curso, esta pestaña mostraría oportunidades de venta detectadas directamente con los participantes.